Tilläggsobligationerna emitterades till en kurs om 101,5 procent (plus upplupen ränta).

Likviden från emissionen av Tilläggsobligationerna kommer att användas (direkt eller indirekt) för att finansiera eller refinansiera allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv.

Likviddag för emissionen av Tilläggsobligationerna förväntas inträffa omkring den 26 januari 2026. XPartners avser att ansöka om upptagande till handel av Tilläggsobligationerna på Nasdaq Transfer Market.

– Det starka intresset och en övertecknad orderbok bekräftar förtroendet för XPartners och vår strategi. Utökningen av befintligt obligationslån ger oss fortsatt finansiell handlingsfrihet att driva vår lönsamma tillväxtresa, säger Sonny Mirborn, vd för XPartners Group.

ABG Sundal Collier och Danske Bank agerade Joint Bookrunners. Schjødt var juridisk rådgivare till Joint Bookrunners och Bruun & Hjejle var juridisk rådgivare till XPartners.

De potentiella Tilläggsobligationerna kommer att emitteras som efterföljande obligationer under XPartners utestående seniora säkerställda obligationer om 3 000 miljoner kronor med rörlig ränta med förfall 2029, med ISIN SE0025197908 (”Ursprungliga obligationerna”). Tilläggsobligationerna kommer att konsolideras med och utgöra en och samma obligationsserie som de Ursprungliga obligationerna.

Nettointäkterna från de potentiella Tilläggsobligationerna kommer att användas (direkt eller indirekt) för att refinansiera utnyttjade belopp under den befintliga super seniora revolverande kreditfaciliteten, finansiera förvärv samt för övriga allmänna bolagsändamål.

Finansiell uppdatering
XPartners lämnar härmed utvalda nyckeltal avseende koncernens konsoliderade finansiella information för XPartners och dess dotterbolag (”Koncernen”), samt annan information, vilken har sammanställts av XPartners som en del av förberedelserna inför den potentiella emissionen av Tilläggsobligationerna:

• Koncernens nettoomsättning för de tolv månaderna som avslutades den 30 november 2025 uppgick på proformabasis till 3 498 miljoner kronor (exklusive effekten av förvärv som signerats och/eller slutförts efter den 30 september 2025)
• Koncernens justerade EBITDA för de tolv månaderna som avslutades den 30 november 2025 uppgick på proformabasis till 638 miljoner kronor (exklusive effekten av förvärv som signerats och/eller slutförts efter den 30 september 2025)
• Under det fjärde kvartalet 2025 har Koncernen slutfört tio förvärv som sammantaget motsvarar 125 miljoner kronor i LTM EBITDA¹. Därutöver har Koncernen signerat, men under perioden inte slutfört, sju förvärv som sammantaget motsvarar 57 miljoner kronor i LTM EBITDA. Koncernens justerade EBITDA för de tolv månaderna som avslutades den 30 september 2025 uppgick på proformabasis till 641 miljoner kronor och tillsammans med LTM EBITDA för förvärv som slutförts under det fjärde kvartalet 2025 samt signerade förvärv uppgår detta till 824 miljoner kronor.

Den finansiella och övriga information som anges ovan har inte granskats eller reviderats av XPartners revisorer.

^{[1] LTM EBITDA för de förvärvade enheterna är inte nödvändigtvis fullt ut representativt för den underliggande EBITDA, på grund av periodiseringar och/eller engångsposter i de förvärvade enheterna.}

– Vi är stolta över det förtroende investerarkollektivet visat oss. Att säkra en stark och långsiktig finansiering från kvalitativa investerare är ett viktigt steg i vår ambition att bygga Nordens ledande plattform för specialiserad teknikkonsultverksamhet, säger Sonny Mirborn, vd för XPartners.

Obligationerna har en löptid på fyra år och löper med en rörlig ränta motsvarande tremånaders STIBOR plus 550 räntepunkter. Likviden från emissionen kommer att användas för att refinansiera befintliga skulder, stödja framtida tilläggsförvärv samt till allmänna företagsändamål.

ABG Sundal Collier, Danske Bank och Nykredit agerade Joint Bookrunners i samband med emissionen. Schjødt var juridisk rådgivare till Joint Bookrunners och Bruun & Hjejle var juridisk rådgivare till XPartners.