XPartners har framgångsrikt prissatt nya seniora säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta
INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA. INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NÅGON PERSON I NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION TILL SÅDAN PERSON ÄR BEGRÄNSAD ENLIGT NÅGON LAG ELLER FÖRESKRIFT SOM ÄR TILLÄMPLIG I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EMITTERA ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, ELLER NÅGON UPPMANING ATT LÄMNA ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, NÅGRA VÄRDEPAPPER.
XPartners Group AB (publ) (”XPartners”) meddelar härmed att bolaget idag, efter en bookbuilding-process, framgångsrikt har prissatt nya seniora säkerställda obligationer om totalt 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta (”Tilläggsobligationerna”) genom en så kallad tap-emission under XPartners utestående seniora säkerställda obligationer om 3 000 miljoner kronor med rörlig ränta och förfall 2029 med ISIN SE0025197908, vilket innebär att den totala utestående volymen under obligationerna uppgår till 4 000 miljoner kronor.
Tilläggsobligationerna emitterades till en kurs om 101,5 procent (plus upplupen ränta).
Likviden från emissionen av Tilläggsobligationerna kommer att användas (direkt eller indirekt) för att finansiera eller refinansiera allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv.
Likviddag för emissionen av Tilläggsobligationerna förväntas inträffa omkring den 26 januari 2026. XPartners avser att ansöka om upptagande till handel av Tilläggsobligationerna på Nasdaq Transfer Market.
– Det starka intresset och en övertecknad orderbok bekräftar förtroendet för XPartners och vår strategi. Utökningen av befintligt obligationslån ger oss fortsatt finansiell handlingsfrihet att driva vår lönsamma tillväxtresa, säger Sonny Mirborn, vd för XPartners Group.
ABG Sundal Collier och Danske Bank agerade Joint Bookrunners. Schjødt var juridisk rådgivare till Joint Bookrunners och Bruun & Hjejle var juridisk rådgivare till XPartners.