{"id":5065,"date":"2026-01-14T07:00:00","date_gmt":"2026-01-14T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/xpartnersgroup.com\/mfn_news\/xpartners-undersoker-mojligheten-att-emittera-nya-seniora-sakerstallda-obligationer-med-rorlig-ranta-och-lamnar-en-finansiell-uppdatering\/"},"modified":"2026-01-21T06:30:49","modified_gmt":"2026-01-21T06:30:49","slug":"xpartners-undersoker-mojligheten-att-emittera-nya-seniora-sakerstallda-obligationer-med-rorlig-ranta-och-lamnar-en-finansiell-uppdatering","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/xpartnersgroup.com\/sv\/mfn_news\/xpartners-undersoker-mojligheten-att-emittera-nya-seniora-sakerstallda-obligationer-med-rorlig-ranta-och-lamnar-en-finansiell-uppdatering\/","title":{"rendered":"XPartners unders\u00f6ker m\u00f6jligheten att emittera nya seniora s\u00e4kerst\u00e4llda obligationer med r\u00f6rlig r\u00e4nta och l\u00e4mnar en finansiell uppdatering"},"content":{"rendered":"
\n

INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA. INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NÅGON PERSON I NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION TILL SÅDAN PERSON ÄR BEGRÄNSAD ENLIGT NÅGON LAG ELLER FÖRESKRIFT SOM ÄR TILLÄMPLIG I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EMITTERA ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, ELLER NÅGON UPPMANING ATT LÄMNA ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, NÅGRA VÄRDEPAPPER.<\/p>\n<\/div>\n

\n

XPartners Group AB (publ) (”XPartners”) meddelar härmed att bolaget har utsett ABG Sundal Collier AB och Danske Bank A\/S, Danmark, Sverige Filial till gemensamma bookrunners för att arrangera investerarmöten med kreditinvesterare, i syfte att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta, denominerade i svenska kronor, till ett förväntat belopp om 750 miljoner kronor, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden (”Tilläggsobligationerna”).<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

De potentiella Tilläggsobligationerna kommer att emitteras som efterföljande obligationer under XPartners utestående seniora säkerställda obligationer om 3 000 miljoner kronor med rörlig ränta med förfall 2029, med ISIN SE0025197908 (”Ursprungliga obligationerna<\/strong>”). Tilläggsobligationerna kommer att konsolideras med och utgöra en och samma obligationsserie som de Ursprungliga obligationerna.<\/p>\n

Nettointäkterna från de potentiella Tilläggsobligationerna kommer att användas (direkt eller indirekt) för att refinansiera utnyttjade belopp under den befintliga super seniora revolverande kreditfaciliteten, finansiera förvärv samt för övriga allmänna bolagsändamål.<\/p>\n

Finansiell uppdatering<\/strong>
XPartners lämnar härmed utvalda nyckeltal avseende koncernens konsoliderade finansiella information för XPartners och dess dotterbolag (”Koncernen<\/strong>”), samt annan information, vilken har sammanställts av XPartners som en del av förberedelserna inför den potentiella emissionen av Tilläggsobligationerna:<\/p>\n